作者 butt1106 (NMSLand)標題 [請益] 雷曼的連鎖效應和日元套利交易拆倉相似嗎時間 Mon Aug 5 17:19:36 2024
已知能查到的數字
當年雷曼倒閉的負債是 -6130億美元
這些數字導致連鎖反應引發2008的金融海嘯
這個數字換算成日幣，是98兆日元（用160:1算）
而日本央行之前的QE是購買自己的國債釋放貨幣
目前日本央行持有的金額是593兆日元
這個金額即使只有93兆流出來做套利交易也是雷曼規模等級的
更別說是連鎖拆倉，難道現在只是剛開始？
各位先進怎麼看？
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→ PJEZ: 司馬懿岳母跟我同姓11/13 10:36
我就是地獄貓阿
id疑似被蔡陰文政府砍掉了
唐鳳可能是幕後黑手
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※ 作者: butt1106 2024-08-05 17:19:36
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推 Brioni: 之前QT一個月回收900億美元，6000億美元在這個時間點還好
主要還是看後面連鎖槓桿有多長4F 08/05 17:22
推 webb: 主要是槓桿！8F 08/05 17:25
推 jim543000: 當時是把一堆ccdd債包一包當成bb在賣
無恥程度差太多 無法類比9F 08/05 17:26
→ butt1106: 起因雖不一致，但槓桿拆倉的原理是類似的13F 08/05 17:28
推 imba789: 安倍垃圾經濟學，圖利部分人，全部人陪葬14F 08/05 17:29
→ butt1106: 舉個例，借160的日幣買1080的gg，質押再歐印正215F 08/05 17:31
推 stlinman: 不是啊! 野村這次怎麼沒出來喊日經會"雷曼式崩跌"?17F 08/05 17:32
→ butt1106: 的話現在會發生什麼事，我想丟美股也是有這個可能18F 08/05 17:32
→ bndan: 只要日幣沒有一直漲 連鎖就斷了..這種情況 = = 很難繼續連鎖多久啦..日幣爆升過度也不是日央要的19F 08/05 17:34
→ butt1106: 這有點像戴維斯雙殺，日幣跟套利交易標的互相連鎖21F 08/05 17:36
→ neo5277: 你能想到的都不是最後會炸開的東西22F 08/05 17:36
→ butt1106: 對啊 去槓桿和抽流動性，有人沒看懂我想表達的25F 08/05 17:38
推 psychic: 次級房貸到後面根本就是賭博，完全不知道在交易甚麼26F 08/05 17:41
→ sheep2009: 難怪老巴一直空手 日圓這個坑感覺就超大27F 08/05 17:43
→ butt1106: 對啊，所以槓桿一拆會連鎖爆掉，套利交易拆倉不也是28F 08/05 17:43
推 fatb: 看法:只是剛開始29F 08/05 17:48
推 seou: 全民瘋ETF比較像34F 08/05 18:08
推 eric11005: 日本外國借款佔20%不多不少，大概7900億美元35F 08/05 18:13
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