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作者 wind123 (初心者)
標題 Re: [心得] 廣達的AI每一間系統廠都可以100%完全勝任
時間 Sun Jun 30 00:06:42 2024

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幫大家做個記錄！




引述《bluejade1235 (藍玉)》之銘言：
: 廣達的AI每一間系統廠都可以100%完全勝任
: 。
: 只要有人一說「廣達研發能力很強」，我就會非常的訝異「你真的知道廣達在作什麼嗎
?
: ??」
: 你不信可以左轉TECH_JOB板，問他們「廣達的AI是不是每一間系統廠都可以100%完全勝
任
: 」，科技板他們水準很高的，很多都在系統廠當到了經理、副理。也有很多是聯發科、
聯
: 詠的工程師，年薪三、四百萬，他們對這個議題是很瞭解的
: 不說別人說，現在大名鼎鼎的麥克風財務自由以前在廣達工作很長一段時間，你也可以
問
: 他「廣達的AI是不是每一間系統廠都可以100%完全勝任」
: 。
: 廣達這間公司到底在作什麼? 其實就只是組裝而已
: 1、OEM
: OEM就是像蘋果IPHONE那樣，IPHONE全部都幫你弄好了，你只要每天在那邊測試蘋果的
設
: 計行不行就好了，這個東西，高中生也會
: 2、ODM
: 你可以更換電路板上的零件，說是更換，其實也只是看哪個零件比較便宜 & 好用而已
: 舉例來說，你可以換一顆電容，你就只是在看各家的電容誰最便宜好用，然後就用它而
已
: 3、JDM
: 你可以去改上面的電路設計，但其實改得也不多
: 比如這個地方是不是可以少放一個電容、多騰出一點空間.......等
: 。
: OEM、ODM、JDM表面上差別很大，其實沒有想像中的大，因為你不會的話就CALL 原廠
: (NVIDIA)就好了，系統廠只是負責協助測試、生產而已
: 真正的技術都掌握在原廠(NVIDIA)的手上
: 。
: 其實你認定廣達是AI概念股這個標準本身就非常的奇怪
: 廣達被認定是AI概念股的原因是 : 廣達幫NVIDIA組裝伺服器
: 。
: https://technews.tw/2023/08/17/foxconn-nvidia-ai-server/
: ↑。劉揚偉也樂觀預期，以目前鴻海在AI伺服器供應鏈上游（GPU模組及基板）市佔率
超
: 過五成來看，未來2~3年鴻海極可能成為市場第一。
: 根據上面那篇報導
: 廣達現在在作的事鴻海也在作，而且作得比廣達更好
: 1、鴻海AI伺服器市佔率就70%了，遠遠超過廣達
: 2、廣達拿到輝達的訂單，但其實鴻海也有拿到
: 。
: 那為什麼鴻海的股價動都不動，廣達卻狂漲呢???
: 這個邏輯就是沒有邏輯
: 對，你不要懷疑，就是沒有邏輯
: 。
: https://udn.com/news/story/7240/7318561
: ↑根據這個報導
: 組裝伺服器的廠商有 : 鴻海、英業達、廣達、緯創。文章還少寫了一個仁寶
: 那不是誰都可以作了嗎?
: 那到底有誰不能作?
: 每一間公司都是AI概念股，根本沒有一間不是
: 。
: 市場早晚會發現 :
: 1、廣達所謂的AI，每一間系統廠都會作
: 2、廣達作得也沒有比較好，大家都作得差不多
: 3、組裝AI伺服器好賺的也只有一開始，之後一樣毛三到四
: 4、簡單的來說，廣達就是跟NFT差不多

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.151.157 (臺灣)
※ 作者: wind123 2024-06-30 00:06:42
※ 文章代碼(AID): #1cW34JjS (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719677203.A.B5C.html
噓 kyotaoyuan: ????????1F 06/30 00:10
推 kill2400: 鞭屍？2F 06/30 00:10
推 s56565566123: 鴻海當時還100 沒毛病3F 06/30 00:11
→ kyotaoyuan: 劣退4F 06/30 00:11
→ lgates: 我怎麼覺得你會先出事5F 06/30 00:15
噓 meowyih: huh?6F 06/30 00:20
推 Everforest: 我覺得他講的也沒錯 不過誰炒股是看基本面的?7F 06/30 00:23
推 ftvs: 歷史再演一次，鴻海再搶廣達一次8F 06/30 00:30
→ waterydan: 市場就是不理性  就是炒股  誰管你真實狀況9F 06/30 00:31
→ twinmick: AI跟機器人有人在看基本面??? 不都是買本夢比的?10F 06/30 00:33
→ labihua: 你都知道了卻沒有賺錢 表示你不知道的是錢11F 06/30 01:09
→ x2206223: 急了.jpg12F 06/30 01:18
推 CLucci: 啊當初廣達就明顯判斷錯的離譜惡啊，敢po文，不能接受公評喔？玻璃心膩13F 06/30 01:28
推 ted3698: 其實鴻海的部分完全沒說錯欸 就是現在量太大都吃到15F 06/30 01:33
推 tsaigi: 他講的也沒錯啊 用過QCT的Server 沒什麼特別的16F 06/30 02:05
噓 harry458031: 其實他講的也沒錯 你這樣以成敗論英雄反而更顯得可笑17F 06/30 02:11
→ kurogame: 我懷疑有人在偷臭19F 06/30 02:18
推 tony120480: 你要鞭屍也挑那篇去年100多空廣達的吧20F 06/30 02:37
推 xm3u4vmp6: 所以技術分析還比較有用21F 06/30 02:58
→ somanyee: 現在看也沒毛病啊，事實上就是如此22F 06/30 07:11
→ ookimoo: 其實是籌碼問題而已，NVDA都不是真AI了，代工廠茅山道士能怎樣？23F 06/30 07:11
推 an0215: 跟當初大家說台積電只是代工的一樣，看來要多買幾張廣達25F 06/30 07:27
推 cleanx: 桶啦27F 06/30 07:29
噓 KGB13: 說得大致對28F 06/30 07:48
推 hectorbibby: 還有很多細節要看，鴻海負債歷史新高，或有隻神秘的手掐住29F 06/30 07:53
推 eric02: 看看廣達vs緯創 股價怎麼走 看要不要炒而已31F 06/30 07:54
推 eastereaster: 這篇文章是完全錯誤的論述，絕對是業外人士32F 06/30 07:58
推 zerro7: 這類文章很多啊 而且共通點就是看空絕對沒單33F 06/30 08:20
推 chunfo: 廣達這種公司到底憑什麼 是真的看不懂34F 06/30 08:54
→ howardyeh: 因為沒法給對岸代工，先來搶台灣的產能吧，台灣這種代工也不是隨便那個國家都做的出來的，不用妄自菲薄，光是政府遵守規矩就打死一片開發中國家了35F 06/30 09:11
→ bnn: 畢竟是藍玉38F 06/30 09:25
推 AirLee: 憑的就是純代工不做品牌 阿六的野心太大老美不喜歡。39F 06/30 10:11
→ cherryyosi: 代工不是只有硬體上的組裝/更換…41F 06/30 10:17
推 hcwang1126: 就跟系微炒得老高一樣
200我噴完變400 這真的不是我能賺到的錢42F 06/30 10:30
噓 TroyeSivan: 廣達跟鴻海做的就是沒什麼了不起 一起跌回100也只是剛好 真的憑什麼本益比超過10啦44F 06/30 10:41
噓 a9a9a8a1: 樓上博士空單貼出來喇 別整天嘴砲空46F 06/30 11:06
→ chunfo: 系統代工台廠就互殺到血流成河了根本不用中國出手47F 06/30 11:10
推 aria0118: 有博土好安心 每天睏霸數錢48F 06/30 11:17
推 hip184184: 這篇當初真的笑死 不知道再看空幾點49F 06/30 11:22
推 aimgel: 感謝博士信心加持50F 06/30 12:57
噓 randystock: 講得太簡單了，系統廠雖然技術性不高，但也沒慘到高中生都能做，如果這麽簡單為什麼還要找五哥大廠代工，小廠多得是，成本更便宜。51F 06/30 17:23

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