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作者 Kai877 (淡江吳籤)
標題 [新聞] 世芯2025成長動能亮點十足 大摩喊最新目
時間 Thu Aug 22 14:22:00 2024

世芯2025成長動能亮點十足 大摩喊最新目標價4,280元

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世芯2025成長動能亮點十足 大摩喊最新目標價4,280元 | 集中市場 | 證券 | 經濟日報
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世芯-KY（3661）22日盤中上漲逾5%，近期股價也不斷緩步向上推升。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的個股報告中指出... ...

 

2024/08/22 13:02:41
經濟日報 記者崔馨方

世芯-KY（3661）22日盤中上漲逾5%，近期股價也不斷緩步向上推升。摩根士丹利證券（大
摩）在最新出具的個股報告中指出，世芯主要受惠全球AI資本支出的擴張趨勢，以及與台積
電（2330）、IP供應商和AI客戶緊密合作等，有望在2025 年恢復強勁的增長動能，因此給
予「優於大盤」評級、目標價4,280元。


大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，世芯長線業務展望樂觀，特別是約有70%的營收將來自A
I半導體領域。

此外，世芯預計將於23日召開第2季度財報電話會議，屆時關注焦點將包括：在雲服務提供
商（CSP）新項目上的進展、英特爾Habana團隊重組對未來Gaudi項目的影響、台積電晶圓價
格上漲對2025年利潤的影響，以及中國大陸理想汽車項目的進展等。


根據目前推測，世芯第2季營收業績將優於市場預期，主因受惠AWS的7奈米的相關項目，預
計也將延續到第3季。全年來看，AWS項目的營收增長預計超過約50%，有望優於市場預期的3
0%-50%。


展望後市，詹家鴻預估，世芯2025年營收將年增20%-30%。其中，英特爾 Habana的Gaudi 3
項目將成為主要增長動力，預計將占世芯2025年營收的 37%，其次是AWS和理想汽車項目。

此外，隨台積電CoWoS產能提升，也將成為推動世芯增長的關鍵因素。根據最新的供應鏈檢
查顯示，Habana的Gaudi 3正在獲得台積電足夠的CoWoS-S產能，將可能為世芯帶來約7-8億
美元的營收。


另外，世芯也有望將於2025年初完成3nm項目的設計定案（Tape out），因此將成為市場的
強勁催化劑，有助於減少投資人對IC設計大廠邁威爾（Marvell）的競爭擔憂。

心得：
大摩看好世芯2025年的發展
給予目標價4280元
近期的世芯，股價也確實有復甦的跡象
通往4000之路，指日可待。

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※ 作者: Kai877 2024-08-22 14:22:00
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→ a187: 靠...2F 08/22 14:22
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→ r7544007: 還好我今天賣了23F 08/22 14:43
→ lolpklol0975: https://i.imgur.com/6DwfYG8.jpeg24F 08/22 14:46
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推 amig0123: 每次都這樣 弄下去吃貨完 再發消息25F 08/22 14:46
推 dynamo: 4380我還以為是顯卡26F 08/22 14:47
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→ Haerin520: 隨便喊喊 一下好一下壞36F 08/22 17:27
推 zzooazsx: 上次不是喊下修到4000,然後就剩兩千啦?37F 08/22 17:45
→ s56565566123: 噴38F 08/22 17:53
噓 chrisyang615: 今天大摩根本沒買39F 08/22 17:57

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