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作者 OnceAFreak (一時癡狂)
標題 [心得] SMCI這次財報是摳訊
時間 Wed Aug  7 09:54:45 2024

不太懂為什麼留言一堆說老黃要爆了
明明股價大跌是因為SMCI自己利潤被吃掉

而營收展望可是超乎預期上調總增長兩位數%

在我看來就是手上有老黃票和積票的人即將爽死的訊號阿
因為梁董要搶客戶還是得乖乖買晶片來裝
需求也很強勁

昨天我自己NVDL也只進倉20%的美股倉位

總之這周四失業救濟金也能過

那全球股市都過了
緩步牛直到下次PMI & 失業率再決定風向

最後即使2024Q3總經和財報數據導致略為下行

(我始終不認為2024Q3美國GDP會爛到變負的衰退)

FED開始降息放錢

搭配今天最新消息利多還有日央行出來放鴿說市場動盪不會輕易升息

台灣央行因為經濟太好通膨太高勢必要升息

台幣升值，台灣經濟好，美國軟著陸 = 台股蒿兔鷺鷥

一直到NV說他沒辦法beat estimate

不過持有老黃票的可以開始看軟體那塊有沒有機會長
只要開始有實質數進帳

那老黃還是可以繼續漲

如果軟體沒長又沒beat estimate

大概就是AI概念股的正式主跌段
雖然台灣公司應該帳面上還是爽賺
但以股市邏輯來說成長減緩股價就是跌

如果想賣積票
可以想想會不會車用和消費電子會跟上來

美股這時候就會移轉到爛很久的消費類和非AI概念股
因為降息使得消費復甦
美國人體感經濟恢復

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.91.86.78 (臺灣)
※ 作者: OnceAFreak 2024-08-07 09:54:45
※ 文章代碼(AID): #1cijFdVI (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722995687.A.7D2.html
※ 同主題文章:
[心得] SMCI這次財報是摳訊 + 台股一些看法
08-07 09:54 OnceAFreak
Re: [心得] SMCI這次財報是摳訊 + 台股一些看法
08-28 22:48 OnceAFreak
※ 編輯: OnceAFreak (219.91.86.78 臺灣), 08/07/2024 09:55:14
→ ChikanDesu: 基本面一直都沒變 被嚇到的可憐喔1F 08/07 09:55
→ kutkin: 你哪邊覺得台灣經濟很好？
你要不要去看出口值對2022年差距2F 08/07 09:55
→ ChikanDesu: 股房齊噴 景氣紅燈不叫經濟很好 那怎樣叫好4F 08/07 09:57
→ MOMO0478: SMCI 沒有比美衰退更嚴重了5F 08/07 09:57
噓 donjenet: 晶晶體好棒6F 08/07 10:02
推 shawn0205: NVDA盤後下跌 人家用錢 你用嘴7F 08/07 10:05
→ TsmcEE: 同感啊，第四財年營收達標，2025財年營收大增，毛利降低表示錢都被供應鏈賺走，所以gg nv跟其他應該大賺8F 08/07 10:06
推 justin200428:   好啦 反正我賺飽了 你接棒11F 08/07 10:06
推 shawn0205: 展望這麼好NVDA 這季怎麽跌-15.82%
應該超MSFT 趕AAPL 市值第一才是12F 08/07 10:07
→ OnceAFreak: 當初META開說資本支出要往上也是先跌阿  結果大家隨老黃V回來   這次下跌就漲多主力先殺 股價最終還是要反應老黃龍頭地位的14F 08/07 10:09
推 ronga: 主力 我倒一下貨嚇嚇你們 我才有貨能撿17F 08/07 10:10
推 ManiaX: 上次5/30 Dell的財報不是先演示過了，在AI伺服器這塊跟人家低價搶單啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊18F 08/07 10:10
推 Afafa: 請問軟體股有推薦名單嗎 感謝20F 08/07 10:11
推 baan: 緩步牛改緩步熊 比較認同21F 08/07 10:13
推 talentman: https://i.imgur.com/1hilkkl.jpeg
https://i.imgur.com/7jkYEXL.jpeg22F 08/07 10:13
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→ pippen2002: 134-->101不叫爆? 不然叫抱嗎??24F 08/07 10:21
→ flipflap: 空蛙恐慌蛙空手蛙不喜歡這篇文25F 08/07 10:21
推 deepelves: 有垃圾華西街殺蛇仔整天放假消息，幹幹幹26F 08/07 10:41
推 yuen1029: 好壞都講就不會輸了27F 08/07 10:44
推 watertip: 軟體可以看Palantir吧？ 昨天財報開的挺好28F 08/07 10:47
推 richaad: 就像蘋果眾多代工廠其中一間利潤下降，跟蘋果公司有什麼關係一樣？低智商恐慌兒才會和在一起討論29F 08/07 11:16
推 ImHoluCan: 今晚備smci 嚇到賣股票真的蠢31F 08/07 11:34

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