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作者
標題 [請益] 為什麼輝達大賺，台股AI股沒看到？
時間 Fri Aug 25 12:31:07 2023
作者
標題 [請益] 為什麼輝達大賺，台股AI股沒看到？
時間 Fri Aug 25 12:31:07 2023
是這樣啦
我來幫大家問問
大家一定有個疑問
為什麼輝達賺很多
台股廠的第二季卻沒看到什麼賺呢？
照理說，輝達既然是無廠設計公司
那要搞出東西，勢必要用到零組件廠、代工廠
那為何一堆公司預測都要年底甚至明年
才會有顯著獲利呢？
我的推論是，現在輝達出貨還很少
只是萌芽階段
所以輝達股價其實也是高到離譜
本益比200以上
輝達現在可能是訂單排到很後面
出貨量還拉不起來
但輝達的獲利因為以前太低
現在其實也是小賺一點而已
年增與預測值才會看起來很恐怖
這樣對嗎？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.82.121 (臺灣)
※ 作者: gn7722 2023-08-25 12:31:07
※ 文章代碼(AID): #1aw2wDrp (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692937869.A.D73.html
推 : 代工1F 08/25 12:31
推 : 因為NVDA只有一個 剩下組裝代工廠最後就是殺價競爭2F 08/25 12:32
→ : 毛三到四3F 08/25 12:33
推 : 有沒有可能 代工廠為了誠意先給錢4F 08/25 12:33
噓 : 你以為是去小7買飲料嗎 做不用時間嗎5F 08/25 12:33
→ : 才一天...6F 08/25 12:33
→ : 跟當初缺口罩一樣 現金去買原材料7F 08/25 12:33
噓 : 去看廣達財報 哪沒看到8F 08/25 12:33
→ : 是，說不定現在的高點到明年都只是打底10F 08/25 12:33
推 : 這樣太傷人了啦11F 08/25 12:34
→ : 加價買賺的都是輝達，台廠就代工費12F 08/25 12:34
推 : 輝達連皮帶肉吃掉，其他廠分不到多少13F 08/25 12:34
→ : 其實有啊 台積電全吃代工訂單14F 08/25 12:35
推 : 之前漲得像 代工廠吃肉輝達喝湯一樣 還沒看到？15F 08/25 12:35
推 : NV毛利71%；台廠代工茅山道士16F 08/25 12:35
→ : 因為台 是代工..你毛利率 是要多高?17F 08/25 12:35
推 : 直接當黃牛 買斷全部 不給NV賺呢18F 08/25 12:35
推 : 台廠哪有可能賺好幾倍 = =19F 08/25 12:35
推 : 已反應20F 08/25 12:36
推 : 一定是延後作帳 大概幾個月後才會看到大增21F 08/25 12:36
推 : NV賺越多代表台廠利潤越低啊，NV強勢，廠商沒喊價空間22F 08/25 12:36
推 : 因為根本沒單都在騙人24F 08/25 12:36
推 : 假AI25F 08/25 12:36
→ : 現在應該是嚇甩磨26F 08/25 12:36
推 : 輝達大賺，台廠代工吃骨，一個季度就知道台廠ai只是炒作27F 08/25 12:36
推 : 複委託難嗎？29F 08/25 12:37
噓 : 毛利七成就是供應商搶那三成30F 08/25 12:37
推 : 驀然回首、原來錢都被賺走31F 08/25 12:37
噓 : 你自己都講代工廠了ZZZZZZ32F 08/25 12:37
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/BQYvxYB.jpg)
噓 : 之前一堆吹AI台廠多會漲，現在在說壞話。34F 08/25 12:38
→ : 茅山道士是要酸多久,有量的話也夠代工吃很飽了.35F 08/25 12:38
推 : 知道AI伺服器的量根本很少了吧36F 08/25 12:38
推 : 兩個月後回來看看37F 08/25 12:38
推 : 大家都會做，結果只能砍毛利搶單38F 08/25 12:39
推 : 毛利率低地板39F 08/25 12:39
推 : 你真的有查資料？QwQ40F 08/25 12:39
推 : 因為已經炒高了，但Ai還是長期看好41F 08/25 12:40
推 : 代工原本就不會很賺 說會賺的都是騙子42F 08/25 12:40
噓 : 看不到不重要 股價漲就好43F 08/25 12:40
→ : 台灣ai廠只有一個就是gg44F 08/25 12:40
→ : 鴻海啊 不過不會漲45F 08/25 12:41
推 : 代工46F 08/25 12:41
噓 : 台灣就都代工廠是想賺多少？47F 08/25 12:41
→ : 股票就是錢來就漲，管你ai 還是bi48F 08/25 12:41
噓 : 錯49F 08/25 12:42
推 : 就沒啥技術的代工啊 誰都會做50F 08/25 12:42
推 : 蘋果大賺 台廠有大賺嗎？51F 08/25 12:42
推 : 你是不是賠到脫褲了52F 08/25 12:42
噓 : 看nv做緯創？53F 08/25 12:42
→ : 到時候誰便宜就給誰做了54F 08/25 12:42
→ : NVDA吃肉 GG吃肉屑 剩下的只有喝湯55F 08/25 12:43
推 : 茅3道456F 08/25 12:43
推 : 台廠科技業有毛利率70%的？57F 08/25 12:43
→ : 而且而 NVIDIA 最倚重的代工廠還是美超微58F 08/25 12:43
→ : NV十五年前就開始做GPGPU…終於等到今天59F 08/25 12:43
→ : 點個雞腿飯 大哥把雞腿飯吃走 剩下免費的湯跟紅茶60F 08/25 12:44
→ : 十年磨一劍，台灣那個老闆願意做？61F 08/25 12:44
噓 : 代工仔喝個湯而已 還是好幾個人擠在那邊喝 是要怎樣62F 08/25 12:44
噓 : 你不是A酸嗎XD63F 08/25 12:44
噓 : 阿都漲至少2~3倍了，還在那哭夭64F 08/25 12:44
推 : 想問為啥supermicro財報就成長 台股看不懂65F 08/25 12:45
噓 : 都漲幾倍了？沒看到？？？66F 08/25 12:45
推 : 毛利率71.%比蘋果還強，它吃掉麵和肉塊只剩湯了67F 08/25 12:46
推 : 代工我比你便宜，請問老黃找誰代工呢68F 08/25 12:46
→ : 毛利70%都被他賺走啦，其他廠只有被壓榨的份69F 08/25 12:46
噓 : 開始算本益比知道該怎麼做了吧70F 08/25 12:47
→ : 大戶等你歐硬 在幫你抬橋 cc71F 08/25 12:47
推 : AI有賺到錢才有賺頭阿72F 08/25 12:47
→ : AMD都跌成那樣了，其他那些BI73F 08/25 12:47
→ : 下游沒什麼技術含量 很多家可以做74F 08/25 12:48
推 : 老闆開跑車，不代表員工能加薪啊75F 08/25 12:48
推 : 不是沒看到，是已反應，看這漲幅76F 08/25 12:48
推 : 已反應77F 08/25 12:48
推 : 雖然沒營收也是漲兩三倍了78F 08/25 12:49
推 : 代工廠而已 你還期待些什麼79F 08/25 12:49
推 : 博通毛利也70% 股價比NV合理多了80F 08/25 12:49
→ : 短期漲跌沒有意義 月均年均都漲多少了81F 08/25 12:50
→ : 最近要開財報 有機會吧82F 08/25 12:50
→ : 老黃毛利70%欸 剩下的不夠分吧83F 08/25 12:50
→ : 代工廠要漲啥84F 08/25 12:50
→ : 已經提早反映了啊...85F 08/25 12:51
→ : 1000%報酬率 分1%給小緯？86F 08/25 12:51
推 : 拿到新的長期飯票87F 08/25 12:51
噓 : 因為你進場了88F 08/25 12:51
→ : 難道是我進場所以就跌了，耶穌就我89F 08/25 12:52
推 : 已經漲完了啊，緯創都從50漲到160了90F 08/25 12:52
噓 : 有人規定大賺一定會漲嗎91F 08/25 12:52
→ : 對客戶而言是買NV 卡送台廠的組裝機台92F 08/25 12:53
推 : 台灣的AI已經先噴一堆了 還噴比NVDA還多93F 08/25 12:53
→ : 差不多了了，就這樣94F 08/25 12:53
推 : 台廠只是從代工伺服器變為代工AI伺服器 沒比較賺95F 08/25 12:53
→ : 接下來換其他族尋了96F 08/25 12:53
→ : 都先反應好了 看財報財衝進去...97F 08/25 12:53
推 : 利多出盡98F 08/25 12:53
噓 : 好心告訴你 別再看營收做股票了 賠死你99F 08/25 12:53
→ : 股價噴三倍就叫做噴到宇宙？？
南電、欣興，表示：…….
被動元件表示：……..
防疫股表示：………
我還以為炒股都是要炒10倍欸
3倍是剛開始吧？
更不要說只有2倍的小嫩嫩
航運表示：…..我半年噴7-10倍319F 08/25 21:20
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被動元件表示：……..
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航運表示：…..我半年噴7-10倍319F 08/25 21:20
→ : 台股那些幫蘋果代工的除了台GG也沒蘋果那種股價啊327F 08/25 23:27
推 : 沒錯趕緊歐印不然來不及了328F 08/26 03:40
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